"Ультраконсервативная"
Инвестиционная стратегия: ориентирована на
получение доходности выше или равной депозитам (с учетом
ликвидности и срочности), при достаточной ликвидности и
существенной диверсификации активов.
Портфель ценных бумаг в стратегии составлен на 100% из
российских муниципальных, субфедеральных, корпоративных облигаций.
Управляющие выбирают облигации с высоким уровнем дохода,
минимизируя при этом риск (выбирая эмитентов с приемлемым кредитным
качеством). Уменьшение риска происходит, прежде всего, за счет
диверсификации вложений, которая для больших портфелей (миллионы
долларов) может предусматривать десятки эмитентов.
Данный вид вложений представляет альтернативу депозитам, при
этом отличие заключается как в хорошей ликвидности продукта
(большую часть облигаций можно реализовать в течение 2 недель), так
и в рисках – банкротство банка несет риск для всего депозита, а
банкротство одного из эмитентов облигаций в портфеле уменьшает
доходность или в редких случаях приводит к умеренным убыткам по
портфелю.
 -
|
Ультраконсервативная стратегия |
|
|
